悩 み多 き新婚 OL最近 結婚 し、バリバリ家事 も仕事 もこなしています。妊娠 ・出産 をするにあたっての費用 や、夢 のマイホームのことも考 えたいけど、まずは結婚 を機 に夫婦 の保険 を見直 したい。今後 のライフイベントのお金 のことも相談 できたらラッキー!
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金 の専門 家 」ファイナンシャルプランナーとして、保険 の相談 はもちろんのこと、総合 的 なマネープランの実現 をサポートしています。なかなか貯金 が増 えなくて・・といったご相談 や資産 運用 のことなど、幅広 くお金 全般 のご相談 を承 ります。
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(兵庫 県 )親身 になってもらえたので、総合 的 にお金 についての相談 ができました。
(東京 都 )保険 のこと以外 も踏 まえて今後 のプランを提案 してくれたのが良 かったです。
(山口 県 )- どのように
貯蓄 をしていけばいいのか、これからのライフプランに合 わせた貯蓄 の仕方 なども教 えてくださってとてもありがたかったです!
(福岡 県 ) 家計 のことはあまり外部 の方 に話 すつもりはなかったのですが、話 がしやすかったので正直 に相談 しました。
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例 えば子育 てを
はじめるとき出産 にかかる費用 から、将来 の教育 費 の準備 、知 っておきたい医療 保障 と自治体 の補助 のこと
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例 えば貯蓄 の効率 を
あげたいとき貯 まらない理由 は何 か?いつまでにいくら貯 めたいか?マネープランニングの基礎 を一緒 に考 える
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例 えば老後 のことを考 えたとき年金 以外 に必要 な貯蓄 額 のことから、介護 が必要 になったときのこと、相続 のことまで
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例 えば健康 が気 になったとき病気 やけがの治療 費 や先端 医療 が必要 になった場合 など、備 えておくべき保障 を考 える
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例 えば資産 の活用 方法 を決 めたいとき手元 に残 しておくべきお金 と積極 的 に運用 するべきお金 。自分 にあったバランスはどれくらい?
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例 えば固定 費 を見直 したいとき節約 の基本 は固定 費 の見直 しから。住宅 ローンなど毎月 支払 う固定 費 を見直 して使 えるお金 を増 やす
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お客 さまから寄 せられる
ご質問
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- FPであること、
取 り扱 える保険 会社 数 、相談 場所 などに違 いがあります。 - もし
保険 の見直 し・加入 をご希望 であれば、本来 は保険 のことだけでなくライフプラン全体 を見 える化 することが重要 です。マネードクターでご相談 を承 るのは全員 「お金 のプロ」ファイナンシャルプランナー(FP)であり、お金 に関 するあらゆるご相談 に総合 的 に対応 できるのが他社 との最大 の違 いです。保険 は1社 の商品 だけではなく、複数 の保険 会社 の商品 からお客 さまに最適 な商品 をご提案 できます。また全国 どこでも対応 可能 なFP訪問 相談 が選 べるのもマネードクターの特徴 です。相談 場所 はお客 さまのご自宅 、最寄 りのカフェ、全国 の支社 ・店舗 、オンラインなど、ライフスタイルに合 わせて自由 にご指定 ください。
何 回 でもご相談 は無料 です。
ご納得 いただけるまでご相談 ください。一般 的 には、3回 前後 (各 1〜1.5時 間 程度 )ご相談 される方 が多 いですが、いずれもお客 さまの料金 のご負担 は一切 ありません。またFPの交通 費 ・相談 場所 がカフェやレストランの場合 のFP分 の飲食 代 もお支払 い不要 ですので(お客 さま分 は各自 でお支払 いをお願 いしております)ご安心 ください。
将来 のお金 のことは、お客 さまの人生 設計 をもとに解決 していくものと考 えております。すぐに解決 策 を決 められるものではありません。大切 な将来 の話 、ぜひご納得 いただけるまで何 度 でもご相談 ください。※ お申 し込 みは一 世帯 一 回 限 りとなりますのでご了承 ください。
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自宅 ・お近 くのレストランやカフェ・マネードクター店舗 など、お客 さまご指定 の場所 までFPがお伺 いいたします。オンラインでの相談 も可能 です。 - マネードクターは
仕事 ・家事 ・育児 に忙 しい方 のために、ご希望 の場所 までFPがお伺 いする訪問 型 の無料 相談 サービスにこだわっておりますが、より多 くのご要望 にお応 えするためご相談 場所 に複数 の選択肢 をご用意 しております。お客 さまのご都合 に合 わせて相談 場所 をお選 びいただけますので、事前 にお申 し出 ください。
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客 さまのライフプランを考 える際 にポイントとなる「お金 」の見 える化 をするには、FPがお客 さまの状況 を正 しく理解 することがとても重要 です。例 えば今後 のライフプランのほか、現在 ご加入 している保険 の内容 や家計 に占 める保険 料 の負担 割合 についてもお伺 いしておりますので、ある程度 のお時間 を頂戴 することになります。ちなみにFP相談 に延長 料金 は一切 ありません。ご不明 な点 がございましたら、お時間 を気 にせずご納得 いただくまでご質問 ください。
土日 ・祝日 のご相談 ももちろん大 歓迎 です。平日 は仕事 で忙 しいという方 も、ぜひご利用 ください。主婦 の方 であれば、旦那 さまと一緒 にご相談 したいという方 も多 いかと思 います。そのような方 のご都合 も考 えて、土日 ・祝日 もフル稼働 で対応 しております。ただし、時期 によっては、土日 ・祝日 にご相談 希望 者 が集中 することがあります。お申 し込 み時 に複数 の日程 や時間 候補 をお知 らせいただけると日程 や担当 FPの調整 がスムーズになります。
簡単 4ステップ!
ご相談 の流 れ
- STEP1ヒアリング
保険 相談 はもちろん、お金 に関 するモヤモヤ、なんでもお聞 かせください。
- STEP2プランニング
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聞 かせいただいた内容 をもとに、マネープランニング表 を作成 します。
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提案 - ご
家庭 にあった無理 のない方法 で、これから必要 となるお金 を準備 する方法 をご提案 いたします。
- STEP4アドバイス
保険 だけでなく、教育 費 、家計 の見直 し、老後 資金 、住宅 購入 資金 の準備 などもアドバイス可能 です。
どんな
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保険 も、家計 も、資産 運用 も。
大切 なお金 のこと、
いつでもお気軽 にご相談 ください。
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