- „16 Shells from a Thirty-Ought-Six“ – 4:18
- „Red Shoes“ – 4:19
- „Underground“ – 2:34
- „Cold Cold Ground“ – 3:27
- „Straight to the Top“ – 2:48
- „Yesterday Is Here“ – 2:40
- „Way Down in the Hole“ – 4:43
- „Falling Down“ – 4:15
- „Strange Weather“ – 3:35
- „Big Black Mariah“ – 2:59
- „Rain Dogs“ – 3:36
- „Train Song“ – 4:29
- „Johnsburg, Illinois“ – 1:29
- „Ruby's Arms“ – 4:54
- „Telephone Call from Istanbul“ – 4:17
- „Clap Hands“ – 4:57
- „Gun Street Girl“ – 4:01
- „Time“ – 4:10
- Tom Waits – zpěv, klavír, kytara, varhany, perkuse
- Marc Ribot – kytara, banjo, trubka
- Fred Tackett – kytara
- Greg Cohen – baskytara, althorn
- Larry Taylor – kontrabas
- Ralph Carney – saxofon, klarinet, baskřídlovka
- Willy Schwarz – akordeon, varhany, sitár, konga
- Michael Blair – bicí, perkuse, bonga
- Richie Hayward – bicí