דוראנה פוגשת זר מסתורי שמזהיר אותה כי יש אנשים בקרבתה שמעוניינים לפגוע בה. היא חוזרת עם טוטו לארצם של המוצ'ניקים ומודיעה שתתחיל ללכת בדרך הזהובה לארץ עוץ. הפיה הטובה מזהירה אותה מפני המכשפה שעשוייה ללבוש צורות שונות, והנסיך ארחן מפציר בה לעזוב ולשוב לעולמה. ברונילדה, דודתה של פיה שלטון, מספרת לה שהיא למעשה לא בת למשפחת שלטון.