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活況を呈する系統用蓄電池ビジネスを解説する本連載。第1回は系統用蓄電池ビジネスの中核ともいえる電力市場の活用方法を取り上げた(第1回を参照)。今回は系統用蓄電池を所有するメインプレーヤーを分析する。どのような企業が、どのような強みを生かして、この新たなビジネスに参入しようとしているのだろうか。
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第1回:活況の国内系統用蓄電池市場、3つの電力市場を駆使して稼ぐ
結論から言うと、系統用蓄電池ビジネスのメインプレーヤーは4つに分類できる。第1が大手電力会社を中心とする企業群だ。第2が電力市場取引 のノウハウを持つ企業群、具体的には大手都市ガス会社や石油元売り会社、総合商社など社内に電気事業部門を備えている企業である。
第3が太陽光発電関連企業群だ。太陽光発電を中心にFIT(固定価格買取制度)を活用して収益を得ている発電事業者 、EPC(設計・調達・建設)、不動産、リースなどを手掛ける企業だ。
そして第4が発電事業や新電力事業といった電力ビジネスの経験はないが、遊休地を保有しており、系統用蓄電池を通じて資産活用を実現しようとする企業群である。金融機関、 自治体、物流事業者、流通小売事業者など業種は多岐にわたる(図1)。それでは各グループの動向を順にみていこう。
参入企業の出自は様々だ
図1●系統用蓄電池事業に参入した4グループ(出所:東京海上ホールディングス)
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本業とシナジーを生み出せる第1グループ
第1グループの大手電力の中で、先行して動いたのは関西電力と九州電力である。もっとも早く動いたのは関西電力で、2022年7月にオリックスと折半出資で「紀の川蓄電所合同会社」を設立。出力48MW・容量113MWhの系統用蓄電池を設置すると発表した。その3カ月後には、子会社である関電エネルギーソリューション(大阪市)が、仙台市に出力約10MW・容量約40MWhの系統用蓄電池を設置すると発表するなど、立て続けに新規プロジェクトを公表したことから注目を集めた。
一方の九州電力は、2022年8月に福岡県大牟田市において、NExT-e Solutions(ネクスト・イー・ソリューションズ、東京・世田谷)と電動フォークリフトの使用済みバッテリーを再利用した系統用蓄電池の運用を開始した。大手電力は、系統用蓄電池ビジネスでの収益化に加え、再生可能エネルギーの拡大と安定供給との両立への寄与を目指している。
政府は2050年カーボンニュートラルおよび2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減する目標を掲げ 、再エネの主力電源化を推進している。一方で、再エネなどの発電量が需要を上回る場合には、発電を抑制する出力制御を実施している。しかも、出力制御は2022年春以降、実施地域が拡大している。
出力制御を行う反面、構造的な電力不足も顕在化している。2022年3月には、主に東京エリアで電力需要量が供給量を上回る厳しい見込みとなったため、全国で初めて「電力需給ひっ迫警報」が発令された。こうしたこともあり、再エネ出力制御を実施した際の余剰電力の有効活用が、安定供給に寄与する重要な取り組みと認識されるようになった。
このような状況を踏まえ、大手電力は出力制御時の余剰電力の有効活用により脱炭素を推進し、新たな調整力を創出するべく、系統用蓄電池ビジネスに取り組み始めたのだ。大手電力各社の系統用蓄電池事業は、電力需給の安定化を図りながら、日本卸電力取引所(JEPX)や需給調整市場、容量市場を組み合わせて収益化するビジネスモデルを目指している。
2023年になると四国電力 、東京電力 ホールディングスが追随した。エリアごとに再エネの導入量や電力需要などが異なることから、大手電力の市場参入のモチベーションは一様ではない。ただし、今後も再エネ電力の導入が進むことが見込まれるエリア、特に北海道、東北、中部の大手電力は、積極的に系統用蓄電池ビジネスに取り組むことが想定される。
系統用蓄電池事業への参入を決めた大手電力からは、「FITの買取期間が終了して卒FIT電源が増加するに伴って調整力のニーズはますます拡大するため、蓄電ビジネスは収益機会に恵まれている」といった声が聞こえてくる。蓄電池ビジネスへの魅力を感じているのだろう。加えて、関電や四電が公表しているように電力需給の安定化や再エネ導入加速への寄与も狙いの一つだろう。