Доктор Грибин объезжает глухие деревни, ищет рецепты народной медицины, достойные изучения. Везде одно и то же: ирный корень, квасцы, горшки заговорённые... Поэтому он не упускает случая посмотреть на Ефимку Чушка – неказистого паренька, приёмыша старой знахарки, который, как говорят, знается с самим чёртом...