公的 保険 アドバイザー
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オンライン | |
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概要
[また、
このような
公的 保険 に関 する金融 庁 や業界 団体 の動 き
[- 2021
年 12月:金融 庁 が「保険 会社 向 けの総合 的 な監督 指針 等 の一部 改正 」[2]を公表 し、保険 募集 時 に公的 保険 の保障 内容 に関 する説明 と、顧客 個々 の受取 額 をふまえた提案 を行 うことを監督 上 の着眼 点 として明記 した。 - 2022
年 8月 :金融 庁 が「2022事務 年度 金融 行政 方針 」[3]を公表 し、保険 会社 に対 する行政 方針 の中 で、「顧客 の多様 なニーズに応 じた保険 サービスが適切 に提供 されるよう、公的 保険 制度 を踏 まえた保険 募集 の推進 や保険 代理 店 管理 態勢 の高度 化 等 について、財務局 とも連携 しつつ、関係 者 と対話 を行 っていく」と明記 した。 - 2023
年 3月 :生命 保険 協会 が実施 する「2023年度 業務 品質 評価 基準 」[4]において、基本 項目 に「公的 保険 制度 に関 して、お客様 の意向 を踏 まえて情報 提供 を行 う態勢 を整備 (公的 保険 制度 の説明 ツールの配備 等 )している」「公的 保険 制度 に関 して、募集 人 に教育 を実施 している」が明記 された。
資格 に関 する情報
[なお、
また、
公的 保険 アドバイザーに求 められる資質
[公的 保険 の理念 や意義 、役割 に加 えて、現状 や課題 について正確 な理解 と情報 発信 ができること。制度 の仕組 みに精通 し、公的 保険 の改正 情報 を含 めた新 しい情報 を、正確 にかつ中立 的 な視点 で解説 できること。公的 保険 の制度 をふまえて、民間 金融 サービスの選択 について適切 なアドバイスができること。上記 を通 じて、生活 者 の金融 リテラシーの向上 に務 めること。
公的 保険 アドバイザー資格 者 の主 な職業
[生命 保険 募集 人 保険 代理 店 金融 機関 社員 (保険 ・銀行 ・証券 )- ファイナンシャルプランナー
脚注
[- ^ “
公的 保険 アドバイザー資格 の更新 案内 が届 きました |東京 損害 生命 保険 サービスオフィス”. www.tokyo-ins.com. 2023年 3月 19日 閲覧 。 - ^ “「
保険 会社 向 けの総合 的 な監督 指針 」等 の一部 改正 (案 )に対 するパブリックコメントの結果 等 について”.金融 庁 . 2023年 3月 19日 閲覧 。 - ^ “2022
事務 年度 金融 行政 方針 について”.金融 庁 . 2023年 3月 19日 閲覧 。 - ^ “
代理 店 業務 品質 評価 運営 ”.生命 保険 協会 . 2023年 2月 22日 閲覧 。
外部 リンク
[公的 保険 アドバイザー協会 -公式 ウェブサイト資格 取得 の概要 -公的 保険 アドバイザー資格 取得 の詳細 情報 公的 保険 アドバイザー協会 公式 チャンネル - Youtube